Desde março de 2025, a versão 10.0.43 do Microsoft Dynamics 365 Finance está oficialmente disponível. Mais do que uma simples atualização técnica, essa nova versão consolida um movimento estratégico da Microsoft em direção à automação financeira, segurança regulatória e maior eficiência operacional.

Empresas que já migraram relataram ganhos importantes em performance, confiabilidade e conformidade. Mas se a sua organização ainda está em dúvida sobre atualizar, este artigo é para você.

1. Ganhos Imediatos em Performance e Eficiência Operacional

A nova versão foi projetada para acelerar rotinas que tradicionalmente tomam tempo da equipe financeira. Destacam-se:

• Validação automatizada de moedas estrangeiras para contas a pagar e a receber;
• Cancelamento direto de pagamentos via planilha de conciliação bancária;
• Reconciliação bancária moderna ativada por padrão, com funcionalidades como reversões automáticas, filtros avançados e execução em lote.

Esses recursos liberam o time para atividades mais estratégicas e reduzem significativamente o risco de erro humano.

2. Conformidade Fiscal Atualizada com Regulamentos Internacionais

A versão 10.0.43 trouxe aprimoramentos críticos para empresas que operam em diferentes jurisdições fiscais:

• Integração reforçada com o Making Tax Digital (MTD VAT) no Reino Unido — agora com segurança aprimorada e automações que atendem às exigências da Receita Britânica.
• Suporte ao novo padrão fiscal da Polônia (SAF JPK_KR_PD), obrigatório para grandes empresas a partir de 2026.

Esses avanços evitam retrabalhos, multas e atrasos na entrega de obrigações acessórias — um diferencial importante frente a auditorias cada vez mais digitais.

3. Documentos Profissionais, sem Dependência de Ferramentas Externas

Empresas que precisavam converter contratos ou notas fiscais em PDF usando ferramentas externas agora podem gerar esses documentos nativamente no Dynamics:

• Conversão direta de Word ou Excel para PDF configurável no próprio ERP;
• Eliminação da dependência de soluções terceirizadas, com segurança garantida via Application Object Server (AOS);
• Distribuição mais ágil e confiável de documentos financeiros.

4. Atualização Técnica e de Segurança: Uma Questão de Sustentabilidade de Sistema

Com a nova política da Microsoft, diversos recursos antigos já foram descontinuados ou removidos do Gerenciamento de Recursos, como configurações obsoletas de impostos e localizações antigas.

Ao manter versões anteriores, sua empresa pode estar exposta a:

• Incompatibilidades com atualizações futuras;
• Erros durante integrações ou migrações;
• Limitações técnicas que dificultam a adoção de novos módulos, como Faturamento de Assinaturas ou funcionalidades com IA.

Atualizar para a 10.0.43 garante que sua operação esteja pronta para evoluir com o roadmap oficial da Microsoft.

5. Grandes Empresas Já Estão Nessa Versão — e Isso Diz Muito

Empresas como Tesla, John Deere, General Electric e Brookfield Corporation já utilizam o Dynamics 365 Finance em sua estratégia de gestão financeira. A presença dessas gigantes confirma que a plataforma está preparada para ambientes complexos, com alto volume de dados e exigências regulatórias rigorosas.

Migrar Agora é Ganhar Tempo, Segurança e Vantagem Competitiva

Com a versão 10.0.43, postergar a migração significa manter sua empresa em uma base tecnológica desatualizada, menos segura e mais custosa no longo prazo.

Atualizar agora permite:

• Adotar melhorias já validadas por grandes organizações;
• Eliminar gargalos operacionais;
• Estar em conformidade com normas fiscais em evolução;
• Preparar o ERP para os próximos avanços em IA, nuvem e análise de dados.

Na XPTA, estamos prontos para apoiar sua migração com segurança, eficiência e foco nos resultados do negócio. Fale com nossos especialistas e transforme sua operação com o melhor que o Dynamics 365 Finance pode oferecer hoje. 

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Início de uma Nova Era Digital

A aposta da Microsoft destaca o papel crescente do Brasil como um hub tecnológico na América Latina. O mercado brasileiro, com sua sólida base de consumidores ávidos por inovação, está maduro para liderar a adoção de soluções de inteligência artificial e nuvem. Este investimento não só reforça a infraestrutura tecnológica, mas também é um catalisador para a transformação digital ampla e sustentável.

Como o CEO da StartSe, Junior Borneli, observou, empresas brasileiras como Mercado Livre, Nubank e iFood estão se posicionando para uma expansão global. A presença robusta da Microsoft no país apenas acelera essa trajetória, criando um círculo virtuoso de inovação e crescimento econômico.

Capacitação e Inclusão Digital

Um aspecto significativo do investimento é o programa “ConectAI”, que visa treinar 5 milhões de brasileiros em habilidades de IA nos próximos três anos. Isso não é apenas um compromisso com a educação e inclusão digital, mas um meio de preparar a força de trabalho brasileira para os desafios e oportunidades da economia digital global.

Esta capacitação não se limita ao setor privado. Colaborações com instituições como o SENAI e UNICEF demonstram um enfoque inclusivo, abrangendo desde jovens em situação de vulnerabilidade até servidores públicos. Este amplo alcance promete impactar significativamente a eficiência e competitividade do Brasil.

Sustentabilidade e Infraestrutura Verde

Além da capacitação em tecnologia, a Microsoft reafirma seu compromisso com a sustentabilidade. Iniciativas como o complexo eólico em parceria com a AES Brasil e projetos de reflorestamento na Amazônia através de acordos com Mombak e re.green são exemplos concretos de como a infraestrutura em nuvem também pode ser sinônimo de práticas empresariais responsáveis.

Esses projetos não apenas ajudam a mitigar o impacto ambiental, mas também criam um ecossistema onde inovação tecnológica e sustentabilidade caminham lado a lado.

Oportunidades para Parcerias Locais

Para empresas brasileiras, especialmente aquelas que já são ou desejam ser parceiras da Microsoft, este investimento abre um leque de oportunidades. A XPTA, como parceira Microsoft, está preparada para ajudar empresas a navegar e se beneficiar desse novo ecossistema tecnológico.

Conclusão

O investimento da Microsoft no Brasil é mais do que uma expansão de infraestrutura. É uma visão para um futuro onde tecnologia, educação e sustentabilidade convergem para criar impacto positivo e duradouro.

Aos leitores, convidamos a refletir sobre como suas empresas podem se alinhar a essa tendência transformadora. Deixe seu comentário ou entre em contato para descobrirmos juntos como podemos embarcar nessa jornada de inovação.

Vamos transformar ideias em ações concretas. Junte-se a nós na XPTA e explore como nossa parceria com a Microsoft pode impulsionar seu negócio.

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Introdução

Nos últimos anos, a IA emergiu como uma ferramenta essencial para empresas que buscam eficiência e inovação. A capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados rapidamente e oferecer insights acionáveis é um ponto de virada para empresas de todos os tamanhos. A Microsoft, com suas soluções de IA avançadas, está capacitando as empresas a navegar neste novo paradigma com confiança e segurança.

A Revolução da IA Empresarial Otimização da Tomada de Decisão

Graças à IA da Microsoft, as empresas agora têm acesso a ferramentas de análise de dados mais rápidas e precisas. Por exemplo, o Microsoft Power BI integrado ao Dynamics 365 permite aos negócios visualizar dados em tempo real, identificando tendências e padrões que de outra forma poderiam passar despercebidos. Isso não só acelera a tomada de decisão como também melhora sua precisão, fornecendo uma base sólida para decisões estratégicas.

Melhoria das Operações

Com a adoção de IA, as empresas podem otimizar suas operações diárias. A Microsoft introduziu soluções como o Azure AI que permitem a automação de tarefas repetitivas, liberando recursos humanos para atividades mais complexas e de maior valor. Esta automação não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também reduz custos e erros humanos.

Um dos principais pilares da IA da Microsoft é seu compromisso com a segurança e governança de dados. A empresa dedica-se a proteger a privacidade dos dados enquanto oferece soluções robustas que garantem conformidade regulatória. Para empresas, isso significa que podem integrar IA em suas operações com total confiança na segurança de seus dados.

Aplicações Práticas da IA

Atendimento ao Cliente

A IA está transformando o atendimento ao cliente através de chatbots e assistentes virtuais que oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não só melhora a experiência do cliente, mas também permite que as equipes de suporte se concentrem em problemas mais complexos.

Análise Preditiva

A análise preditiva, possibilitada pela IA, ajuda as empresas a antecipar tendências de mercado e comportamento do consumidor. Isso permite que as empresas ajustem suas estratégias de forma proativa, garantindo uma vantagem competitiva.

Personalização de Marketing

Os avanços em IA também permitem uma personalização sem precedentes nas campanhas de marketing. Ao analisar dados do consumidor, as empresas podem criar campanhas altamente segmentadas que ressoam melhor com seus públicos-alvo.

Conclusão

À medida que a IA continua a evoluir, as oportunidades para as empresas otimizarem suas operações e melhorarem a tomada de decisão só aumentam. Com a Microsoft liderando esse avanço tecnológico, as empresas estão melhor equipadas para enfrentar os desafios do futuro.

Convido você a explorar como a IA da Microsoft pode beneficiar sua empresa. Visite nosso site para saber mais sobre nossas soluções de IA e entre em contato para uma consulta gratuita. Vamos juntos transformar o futuro do seu negócio com inteligência artificial!

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Toda empresa deseja vender bem, mas esse é um objetivo complexo e com diversas variáveis e etapas. A boa notícia é que a tecnologia pode tornar essa jornada mais simples e eficiente!

Este material foi preparado para ajudá-lo a conhecer melhor o Microsoft Dynamics 365 Sales: uma solução completa e definitiva para aumentar suas vendas.

Nas páginas seguintes, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto e aprender como incorporar esse recurso ao seu cotidiano. Aproveite!

2. O que é Microsoft Dynamics 365 Sales?

O Microsoft Dynamics 365 Sales é o módulo de vendas do software Dynamics 365. Ele foi especialmente desenvolvido para auxiliar os gestores na otimização do processo de vendas, sendo totalmente personalizável.

Com ele, a gestão de vendas se torna muito mais eficiente e segura. Afinal, é possível administrar contas, contatos, clientes e até oportunidades de vendas, dando aos usuários uma imagem de 360 ​​graus de como e por que suas empresas interagem.

É importante dizer que a solução é destinada a empresas de pequeno, médio e grande porte. Milhares de negócios em todo o mundo já fazem uso da plataforma que conta com recursos indispensáveis para a melhoria das vendas.

3. Como funciona o Microsoft Dynamics 365 Sales?

Podemos dizer que essa solução da Microsoft é uma verdadeira ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente. Mas, esse CRM vai além e tem o foco em vendas e na transparência das ações desenvolvidas.

A questão é: como ele funciona? Em primeiro lugar, ele permite uma configuração personalizada às demandas da empresa, além de entregar aos gestores inúmeras informações e recursos, como:

• dados dos clientes;
• comunicações e interações com cada cliente;
• tarefas agendadas;
• criação de campanhas de marketing.

Na prática, o módulo otimiza o trabalho da equipe de vendas. Isso porque a transparência proporcionada é fundamental para a construção de um relacionamento forte com o consumidor e para uma tomada de decisão mais acertada.

Em outras palavras, é possível ter acesso a dados e processos que viabilizam a venda por relacionamento. Isso acontece graças às integrações existentes, como a do LinkedIn Sales Navigator — dá uma visão clara da estrutura da organização.

Por meio de organogramas intuitivos, é possível monitorar os contatos e identificar bons leads. Com isso, você concentra esforços nas pessoas certas e eleva suas chances de vendas.

4. Quais as suas principais funcionalidades?

Até aqui, você viu que o Dynamics 365 Sales é uma plataforma criada para auxiliar gestores em um de seus maiores desafios: as vendas. Para isso, ele eleva a produtividade de sua equipe, tornando-a mais estratégica e autônoma.

Sabendo disso, você pode estar se perguntando quais as principais funcionalidades existentes neste módulo, não é mesmo? Para te ajudar a entender todo o seu potencial, preparamos um breve resumo de seus recursos. Confira!

4.1. Busca de clientes

Uma das funções mais relevantes dessa ferramenta é a busca de clientes. Com ela, seus vendedores estarão mais perto dos leads certos, o que reflete no faturamento do negócio.

Nesse ponto, vale a pena destacar o papel da Inteligência Artificial, que é uma aliada e ajuda a otimizar o ciclo de vendas. Além disso, como todas as informações estão concentradas em um só lugar, sua equipe tem em mãos tudo o que precisa para abordar o cliente ideal.

Você também consegue entender e identificar de onde os leads vieram e sua taxa de sucesso.

4.2. Importação de dados

Outra funcionalidade que certamente trará mais agilidade ao cotidiano da empresa é a importação de dados. Ou seja, extrair informações de outras plataformas e relatórios, tornando-as acessíveis para todos os vendedores.

Quem adquire o Dynamics 365 Sales consegue carregar dados em massa e integrar contatos, e-mails, tarefas e registros do relacionamento com o cliente, por exemplo.

4.3. Gestão de oportunidades de vendas

Se você tem dificuldades para gerenciar suas oportunidades de vendas, esse módulo pode te ajudar. Isso porque, ele permite que o gestor crie tarefas e defina metas claras aos seus colaboradores.

Além disso, como o módulo traz mais transparência para as ações executadas, é mais fácil monitorar os resultados e corrigir falhas.

4.4. Relatórios sobre clientes

Como você bem sabe, os relatórios são ferramentas indispensáveis para uma tomada de decisão segura e acertada. Por isso, o módulo de vendas facilita a emissão desses documentos, que podem ser acessados em poucos cliques.

Lembrando que eles podem ser gerados sem a intervenção de uma equipe de TI, já que a plataforma é muito intuitiva. Outro detalhe importante é que é possível personalizar a entrega conforme a demanda ou até agendar.

4.5. Criação de campanhas de marketing

Marketing e Vendas precisam caminhar lado a lado para os bons resultados da empresa. Exatamente por isso, a plataforma conta com funcionalidades que automatiza os principais processos, como a criação de campanhas.

4.6. Insights baseados em Inteligência Artificial

O Dynamics 365 Sales conta com o apoio de uma das tecnologias mais revolucionárias: a Inteligência Artificial. Por meio ele, é possível se comunicar com o cliente com mais eficiência e empatia.

Isso acontece porque você terá acesso a insights de vendas baseados em IA que detectam emoções, sentimentos e as prioridades de cada cliente. 

4.7. Integração com o Microsoft Office e SharePoint

A fácil e ágil integração com o Microsoft Office é mais uma funcionalidade, muito útil por sinal, do Dynamics 365 Sales. Afinal, estamos falando de sistemas e ferramentas amplamente utilizadas no dia a dia das empresas. Com isso, é possível buscar dados de:

• arquivos do Word;
• planilhas do Excel;
• dados do SharePoint.

4.8. Rastreamento de correspondências

Algumas equipes têm dificuldades para gerenciar o contato com os clientes. Nesse caso, o uso do módulo de vendas pode ajudar bastante.

Com ele, é possível rastrear respostas de e-mails, telefonemas e compromissos. Isso garante que o vendedor tenha acesso a todas as interações existentes com um determinado cliente e, assim, personalize o atendimento e agilize o fluxo de venda.

4.9. Dados em nuvem

Por fim, não podemos deixar de destacar que o Microsoft Dynamics 365 Sales é uma plataforma em nuvem. Isso quer dizer que você conseguirá administrar todos os processos de onde estiver.

O acesso à plataforma é rápido e simples e pode ser feito por meio de um smartphone, tablet ou computador. Essa comodidade além de gerar produtividade, dá mais segurança para o gestor comandar a sua empresa.

5. Quais são os benefícios desta ferramenta?

Agora que você conheceu as principais funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 Sales, é hora de entender como ele pode ajudar sua empresa a vender mais e a crescer. Entender esses benefícios na prática ajuda a tomar uma decisão segura e fundamentada.

Afinal, todo investimento precisa ser justificado e, sem dúvidas, esse não te decepcionará. Veja, a seguir, as vantagens de contar com essa plataforma!

5.1. Rastreamento dos concorrentes

Todo mundo sabe que o aumento das vendas não vem da noite para o dia. Na verdade, o sucesso depende de vários fatores, inclusive do acompanhamento eficaz das ações da concorrência.

Compreender os pontos fortes e fracos de seus adversários no mercado é fundamental para planejar suas ações. No entanto, com uma rotina tão atarefada, é possível que você sinta dificuldade para realizar pesquisas.

A boa notícia é que o Dynamics consegue criar perfis detalhados de seus concorrentes. Como isso acontece? Imagine que um determinado cliente informe que recebeu uma proposta melhor da empresa X. Você consegue inserir essa informação na plataforma e trabalhar para oferecer uma contraproposta mais vantajosa, superando os pontos fracos do concorrente.

5.2. Importação de dados facilitada

Se você já precisou trocar de sistema e teve dificuldades para importar seus dados, sabe como isso é prejudicial para a empresa. Afinal, o consumidor nem sempre aceita aguardar até que você se adapte ao novo recurso.

Em um mercado tão competitivo, isso pode ser decisivo para a perda de clientela. Porém, essa não é uma preocupação para quem conta com o Dynamics 365 Sales.

A ferramenta pode criar categorias de dados externos e fazer uma rápida e eficiente importação — de uma só vez ou em lotes, a depender da sua demanda. Aliás, a plataforma tem uma conexão facilitada com o Excel.

5.3. Integração eficiente

A integração é, sem dúvidas, um dos diferenciais do Dynamics 365 Sales. Por ser desenvolvido pela Microsoft, não há nenhuma dificuldade para integrá-lo ao pacote do Microsoft Office e às pastas do SharePoint.

Esse benefício faz com que o envio de orçamentos e de e-mails, por exemplo, seja muito mais rápido e simples. Afinal, é possível contar com modelos prontos do Office para diferentes cenários.

Além disso, é interessante destacar que a plataforma rastreia os e-mails enviados e recebidos do Microsoft Outlook. Com isso, você tem um histórico confiável de toda a comunicação com o cliente e pode consultá-lo sempre que quiser.

5.4. Integração de mídia social

As redes sociais são uma realidade no cotidiano do brasileiro. Aliás, nossos consumidores são os mais influenciados por conteúdos difundidos nesses canais de comunicação — a penetração de conteúdos alcança 97% dos usuários.

Então, por que não aproveitar todo esse potencial de vendas? Para isso, é importante estar presente nas redes sociais e acompanhar de perto o que os clientes falam de sua empresa.

A integração com o Microsoft Social Listening te ajuda com essa tarefa. Com ele, é possível conferir esses feedbacks e transformar consumidores em oportunidades reais de vendas por meio de um atendimento personalizado.

5.5. Pontuação automática de leads

Quanto mais leads você tem, mais difícil fica pontuá-los, não é mesmo? Fazer isso manualmente é perda de tempo e extremamente prejudicial à sua produtividade. Por isso, é importante contar com o Dynamics 365 Sales.

O recurso ajuda a identificar os leads que já estão prontos para a abordagem de venda, pontuando-os de forma automática. Você define os critérios e a tecnologia faz o trabalho, garantindo que os resultados sejam atingidos.

5.6. Oportunidades de vendas mais inteligentes

Todos os recursos já mencionados, juntamente da tecnologia de Inteligência Artificial contribuem para que esse módulo gere oportunidades de vendas mais inteligentes ao seu negócio.

Em outras palavras, ele te ajuda a não perder tempo com clientes que não estão prontos ou sem real interesse de adquirir um produto ou serviço.

Ser preciso na hora da abordagem é fundamental para os seus resultados, pois evita desperdício de recursos e mantém a equipe motivada. Portanto, esse é mais um ponto positivo que deve ser avaliado.

5.7. Aumento da produtividade

Por fim, como consequência de tudo o que vimos, o Microsoft Dynamics 365 Sales amplia a produtividade empresarial, sendo um importante aliado dos gestores.

Suas inúmeras funcionalidades foram projetadas para auxiliar as empresas a superarem seus principais desafios relacionados às vendas. A tecnologia se mostra eficiente, única e completa, englobando tudo o que é necessário para vender bem.

6. Para quem ele é indicado?

Está pensando em implementar o Dynamics 365 Sales na sua organização, mas ainda está em dúvidas se ele pode realmente ser útil? Então você precisa entender que a plataforma foi desenvolvida para servir diversos tipos de empresas.

Em outras palavras, empresas de pequeno, médio e grande porte podem usufruir de seus benefícios. Afinal, todas trabalham para conquistar um setor de vendas produtivo e eficiente.

Contar com o apoio da tecnologia no dia a dia empresarial é uma das decisões mais estratégicas que um gestor pode tomar. No caso do módulo de vendas do Dynamics 365, ainda é possível optar por duas versões, conforme suas demandas. Confira!

6.1. Hub de Vendas

O aplicativo Hub de Vendas tem uma estrutura da Interface Unificada. Ou seja, ele foi projetado para oferecer uma boa experiência e interação, independentemente do dispositivo que você esteja usando — computador ou smartphone, por exemplo.

6.2. Sales Professional

O Sales Professional é parecido com o Hub de Vendas, mas conta com recursos mais avançados do Sales Enterprise, como:

• relatórios e painéis de exportação para o PowerBI;
• produtos e listas de preços;
• cotações e pedidos;
• engajamento de e-mail e captura automática;
• manuais de vendas.

7. Conclusão

Conseguiu tirar suas dúvidas sobre o Microsoft Dynamics 365 Sales? Ele é um verdadeiro aliado de sua equipe de vendas e pode transformar seus resultados.

Na era dos dados, é fundamental adotar estratégias e ferramentas de gestão que ampliem sua visibilidade e te ajudem a tomar decisões estratégicas e planejadas. Sendo assim, não deixe de estudar essa implementação!

8. Sobre a XPTA

A XPTA é uma consultoria brasileira, parceira da Microsoft e especializada na implementação de soluções de gestão empresarial. Nosso foco é atender e adequar as tecnologias atuais segundo as necessidades das empresas no mercado, fazendo com que elas alcancem os objetivos estabelecidos.

Nossos clientes são nossos parceiros e o comprometimento vai além do projeto. Gostamos de criar uma relação de constante compartilhamento de informações, enriquecendo nosso conhecimento e agregando com nossa experiência.

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No entanto, para utilizar essa ferramenta completa, é preciso saber o que é e quais são as soluções complementares. Tudo isso você vai ver neste artigo. Basta continuar a leitura!

O Dynamics 365 Sales

Essa é uma potente ferramenta de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) da Microsoft. É uma plataforma especializada em gerenciamento de clientes, pipeline, que oferece total transparência no relacionamento com os clientes da empresa.

O Dynamics 365 Sales oferece aos vendedores da empresa uma interface completa para estabelecer e estreitar os laços com clientes e potenciais clientes, executar diversas ações baseadas em insights reais e atualizados, bem como a possibilidade de acelerar o processo de vendas e fechar mais negócios.

Com essa ferramenta, é possível ter mais autonomia para acompanhar as contas e os contatos do negócio, gerenciar a lista de clientes e potenciais clientes para guiá-los pelo funil de vendas e começar a construir processos que conferem maior garantia de vendas.

Além disso, a ferramenta possibilita a criação de listas completas para as equipes e ações de marketing e o acompanhamento de ocorrências de serviço para determinadas contas ou oportunidades mais específicas.

O Dynamics 365 Sales oferece recursos online para realização de vendas digitais com um sistema de inteligência integrada, permitindo às equipes e vendas um maior entendimento dos clientes. Algumas das vantagens dessa ferramenta são:

• maior conhecimento sobre o cliente ideal;
• atividade mais completa de vendas;
• técnicas de comunicação eficazes;
• comunicação multicanal;
• envolvimento virtual coordenado;
• acesso aos comentários dos clientes.

As soluções complementares do Dynamics 365 Sales

Além das principais soluções que o Dynamics 365 Sales oferece, a ferramenta ainda fornece algumas soluções que são complementares. Com elas, as equipes de vendas podem potencializar as suas ações e trabalhar de maneira mais eficiente com o time de marketing para garantir mais acordos fechados. Veja, a seguir, as soluções complementares que você vai encontrar no Dynamics 365 Sales. Acompanhe!

Microsoft Teams – colaboração de equipes

Com o Microsoft Teams, é possível obter maior visibilidade com base em dados corretos, atualizados e mais precisos. É possível acessar dados e insights de clientes do Microsoft Teams, possibilitando a colaboração produtiva com a equipe de vendas.

Além disso, é viável fazer uma comunicação muito mais eficiente e com contexto. Afinal, com o Microsoft Teams, as conversas realizadas estão integradas no Dynamics 365, para que a equipe de vendas possa munir-se de informações relevantes sobre os clientes e realizar um atendimento com muito mais chance de sucesso. Essa colaboração é feita em tempo real com os times de vendas. Logo, é conferida mais agilidade e eficiência na comunicação com os clientes e com os potenciais.

A ideia principal é centralizar as informações de cada time criado, para que automaticamente seja implementado um “Machine Plan”. Dessa maneira, é facilitado o compartilhamento de documentos, bem como a centralização de informações indispensáveis para otimizar os resultados do negócio.

Assim que a empresa tiver acesso ao espaço “Teams”, é possível fazer o download da aplicação desktop e fazer download do aplicativo mobile. Após criar um nome para o Time e uma descrição, já é possível adicionar os membros pretendidos. Esse processo inicial necessita de cuidados, pois, com um novo “Time”, será criado um grupo Office correspondente, um OneNote específico, um site SharePoint e um Plano.

A partir daí, as funcionalidades podem ser acrescentadas e personalizadas para cada objetivo dos Times, como: grupos para chat e conversas, compartilhamento de documentos e muito mais.

Dynamics 365 Virtual Agent

O Virtual Agent é um software que utiliza regras de script e inteligência artificial para prover orientações automatizadas. O Virtual Agent procura por palavras-chave em um serviço de entradas para filtrar as buscas. Atualmente, essa ferramenta consegue aproveitar funções da Inteligência Artificial, Machine Learning e NLP (natural-language processing).

A implementação do Virtual Agent nas organizações é fundamental para otimizar os processos já existentes de um negócio, disponibilizar aos colaboradores e clientes informações valiosas e atualizadas, estender os recursos disponíveis e muito mais.

Com o Virtual Agent, é possível oferecer aos clientes um atendimento 24 horas, fundamental para as empresas que atuam globalmente e também localmente; reduzir os custos de contratações, já que o Agente Virtual trabalha em tempo integral, todos os dias; lidar com alto volume de trabalho, pois essa inteligência é capaz de lidar com questionamentos complexos; oferecer mais personalização, já que, com a ferramenta, é possível fazer a integração com dados de clientes e colaboradores.

Portanto, o Microsoft Virtual Agent possibilita o aperfeiçoamento de chatbots em ferramentas virtuais mais complexas. Logo, ao criar chatbots comuns, o Virtual Agent integra as informações contidas no Dynamics 365 Customer Service Insights para integrar os dados valiosos da ferramenta. Dessa maneira, a ferramenta informa aos usuários a melhor maneira de responder e de interagir com os consumidores.

O Microsoft Virtual Agent oferece a todos os modelos de negócios a possibilidade de se tornarem mais competitivos por meio de informações relevantes e atuais, fornece dados valiosos para a tomada de decisão e melhorar a satisfação e experiência dos consumidores.

Dynamics 365 Customer Voice

O Customer Voice do Dynamics 365 é uma aplicação de gerenciamento de feedbacks que auxilia a empresa a rastrear as métricas mais importantes dos consumidores para o negócio. Ele oferece uma experiência de fácil utilização para criar questionários de pesquisa para coletar feedbacks que ajudem a otimizar os serviços do empreendimento.

Como o Customer Voice, é possível pesquisar e customizá-las à proposta de branding da empresa. Afinal, ao criar uma pesquisa, ela é alinhada a determinado projeto, sendo possível criar novos projetos ou novas pesquisas para um projeto já existente. Com essa funcionalidade, é viável agrupar um conjunto de pesquisas para gerar métricas específicas, como métricas de satisfação (Sentimento, NPS e CSKT).

Um dashboard é automaticamente criado para apresentar o resultado de cada métrica estipulada, como pontuação ou principais tendências identificadas. Essa ferramenta já fornece alguns templates prontos, como melhores práticas de pesquisa empresarial, métricas de satisfação já pré-concebidas e fluxos de trabalho para o Dynamics 365.

O Dynamics 365 Sales é uma excelente ferramenta para Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente (CRM). que pode gerar melhorias para todos os tipos de negócio. Com as ferramentas complementares, todo o trabalho se torna baseado em dados reais e informações atualizadas sobre os consumidores e colaboradores. É possível realizar uma integração por times, contar com Agentes Virtuais e ainda automatizar as perguntas, as respostas e os feedbacks dos clientes.

Se você deseja conhecer mais soluções do Dynamics 365 Sales, então confira agora mesmo um novo artigo sobre o assunto.

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Sua empresa já usa o Navision e você tem dúvidas se deve migrar para o Business Central? No mercado desde 1988, o Microsoft Dynamics NAV ainda é muito usado em pequenas e médias empresas.

Acontece que a tecnologia mudou muito de lá para cá e seu negócio não pode ficar para trás. Chegou a hora de modernizar sua gestão empresarial e contar com uma ferramenta muito mais completa e eficiente.

Nas páginas seguintes, você conhece melhor o Business Central, entende por que a migração é tão importante e, claro, aprende como fazê-la de forma segura e rápida. Faça uma boa leitura!

2. O que é o Microsoft Dynamics 365 Business Central?

O Microsoft Dynamics 365 Business Central é uma solução completa da Microsoft para gestão de empresas baseada em nuvem. Por meio dele, é possível administrar com eficiência e precisão todas as áreas do negócio, como:

• finanças;
• operacional;
• vendas;
• marketing;
• atendimento ao cliente.

Em outras palavras, estamos falando de uma solução única, para gestão de ponta a ponta de todos os processos empresariais. Para isso, o Dynamics 365 conta com inúmeros aplicativos e módulos, além de ser flexível e conseguir atender às necessidades de cada empreendimento.

2.1. Para que serve o Business Central

O Microsoft Business Central é uma evolução do Navision. Ele foi criado para simplificar a gestão empresarial, concentrando todos os dados e processos em uma única plataforma.

Como opera na nuvem, as informações estão sempre disponíveis para os gestores e usuários. Assim, ele contribui para a mobilidade e flexibilidade no ambiente corporativo, gerando um diferencial competitivo importante para empresas em crescimento.

2.2. Funcionalidades do Dynamics 365 Business Central

Afinal, quais são as funcionalidades do Dynamics 365 Business Central? Em que ele se diferencia do seu antecessor NAV? Essas são algumas dúvidas comuns de quem pensa em fazer a migração, por isso, vamos esclarecê-las.

Na prática, o que o BC faz é uma completa revolução na forma com que a empresa é administrada. Isso porque seus pilares são simplificação, unificação, automação e visibilidade.

É importante dizer que a solução é capaz de se integrar aos demais serviços em nuvem da Microsoft, como o Office 365. Mas isso não é tudo. Conheça suas principais funcionalidades!

2.2.1. Gestão financeira

O módulo de gestão financeira do Business Central é um grande aliado do empresário. Com ele, você consegue realizar o fechamento financeiro mais rapidamente e tem visibilidade em tempo real da performance do seu negócio. Além disso:

• compartilha dados de forma segura com o contador;
• monitora o fluxo de caixa;
• realiza a conciliação bancária automaticamente;
• entrega alertas sobre quando pagar fornecedores para multas;
• melhora o controle de orçamentos;
• categoriza as entradas e saídas das contas da empresa.

2.2.2. Relatórios a análises

Gerenciar uma empresa com base no feeling e achismos é uma prática que já mostrou ser ineficaz. Por isso, o Business Central entrega relatórios e análises sobre tudo o que é importante: contabilidade, vendas, compras, estoque e interações com o cliente.

Com uma boa gestão de dados, você consegue tomar decisões mais rápidas e seguras. Afinal, elas serão embasadas em análises preditivas e em informações reais e confiáveis. Além disso, é possível:

• analisar planilhas importadas do Microsoft Excel;
• rastrear seus KPIs e indicadores de performance;
• acessar gráficos de desempenho em tempo real da empresa, por meio da integração do Power BI.

2.2.3. Processamento de pedidos

Tem dificuldades para monitorar e controlar seus pedidos de compras e de vendas? O Dynamics 365 Business Central pode te ajudar com essa tarefa!

Graças à automatização de processos e atualizações constantes e em tempo real das informações, você evita comprar mais do que o necessário e equilibra seu estoque. Esse é um benefício que reflete em seu faturamento e te ajuda a crescer.

Veja mais algumas possibilidades interessantes:

• alteração e correção de faturas publicadas no sistema de gestão financeira;
• rastreio de contas a pagar;
• controle de despesas eficiente;
• registro de acordos de descontos, prazos e métodos de pagamento com fornecedores.

2.2.4. Vendas e marketing

Vendas e marketing são setores fundamentais para o desenvolvimento empresarial. Com as funcionalidades do Business Central, é possível elevar a qualidade da gestão dessas áreas e conquistar resultados expressivos.

Em primeiro lugar, é válido dizer que a plataforma facilita a integração dos dados de vendas com a contabilidade. Além disso, ele conecta as equipes de vendas e marketing para que aprendam a trabalhar juntas em prol dos mesmos objetivos.

Interessante, não é mesmo? Mas a solução vai além e traz diversas possibilidades para o cotidiano empresarial, como:

• acesso rápido a endereços de cobrança e faturamento dos clientes;
• acesso a informações valiosas sobre os clientes para entregar experiências memoráveis e aumentar as vendas;
• visibilidade sobre as interações e status da negociação com cada cliente;
• classificação de leads conforme o potencial de receitas.

2.2.5. Gestão de armazém

O Microsoft Dynamics 365 Business Central também conta com recursos para a gestão de armazém. Por meio dele, você automatiza tarefas e tem acesso a dados completos que simplificam a tomada de decisão e trazem mais eficiência aos processos.

Na prática, o inventário passa a ser realizado com base em fatos, o que dá ao gestor uma visão ampla e realista do desempenho do negócio, das margens de lucro e, claro, gargalos e pontos que devem passar por melhorias.

Além disso, a solução é flexível e pode ser adaptada ao longo do tempo, junto do crescimento e desenvolvimento da empresa.

2.2.6. Gestão de projetos e recursos

A gestão de projetos e recursos pode ser uma verdadeira dor de cabeça para os gestores. No entanto, quem migra para o Business Central consegue trabalhar de modo inteligente e executar tarefas de forma automatizada.

O monitoramento dos projetos, máquinas e colaboradores é feito por meio de planilhas e acesso a dados em tempo real. Assim, é possível assegurar resultados mais adequados aos objetivos do negócio. Veja mais algumas possibilidades:

• geração de relatórios que subsidiam as decisões;
• gestão dos níveis de uso de recursos;
• controle de orçamentos a fim de evitar desperdícios.

2.2.7. Manufatura

Por fim, precisamos destacar as soluções do Business Central para a gestão de manufatura. Isso porque, seja qual for a sua necessidade, a plataforma aumenta sua eficiência operacional e ajuda sua equipe a alcançar a máxima performance.

Ficou curioso? Confira alguns dos recursos que estarão disponíveis ao seu negócio:

• gestão de contratos e SLA;
• relatórios e histórico de itens e componentes;
• gestão do despacho de pedidos;
• gestão de itens.

3. Por que migrar do Navision para o Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Agora que você conheceu as diversas funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 Business Central, já tem uma ideia de como sua empresa pode ser beneficiada com essa migração.

Ainda assim, como estamos falando de uma mudança importante e que exige esforços e investimentos, é sempre bom destacarmos as vantagens dessa decisão. Desse modo, você ficará seguro de que está fazendo o melhor para a sua empresa.

Antes disso, é preciso deixar claro que a Microsoft já parou de vender e emitir licenças da versão mais recente do Navision, o NAV 2018. Na prática, isso significa o anúncio do seu fim e a necessidade de que os clientes adquiriram o novo produto: o BC.

Em breve, os principais provedores de serviços deixarão de oferecer suporte aos seus usuários, visto que já estão se concentrando no produto principal e mais completo da empresa.

Além de tudo isso, não faltam motivos para modernizar a gestão do seu negócio. Confira!

3.1. Redução de custos

O Business Central opera em um ambiente na nuvem e você só paga pelo que usa. Assim, é possível personalizar à solução conforme as necessidades do seu negócio e reduzir custos de maneira inteligente, pois economizará com:

• infraest rutura;
• licenças;
• suporte e manutenção;
• implementação;
• treinamento.

3.2. Simplificação do cotidiano empresarial

Um dos grandes diferenciais do Business Central é a capacidade de simplificar a execução de tarefas do cotidiano empresarial. Isso porque a automatização de processos otimiza o tempo dos colaboradores e facilita o trabalho.

Sua equipe não precisa perder tempo com atividades meramente burocráticas e pode se dedicar a funções mais estratégicas para o seu crescimento. Além disso, os inúmeros recursos da plataforma são indispensáveis ao sucesso do negócio.

3.3. Centralização dos dados

Não há dúvidas de que a migração para o Business Central é uma decisão estratégica. Um dos motivos para isso é a centralização dos dados, o que o torna muito mais útil e eficiente que o NAV.

Além de contar com Power Platform com Power BI, Power App e Flow, por exemplo, ele oferece relatórios e modelos preditivos obtidos por meio da integração com outras ferramentas de automação.

Em resumo, tudo o que você precisa para gerenciar sua empresa estará em um só lugar. Isso representa uma importante vantagem competitiva, redução de erros e melhor aproveitamento de oportunidades.

3.4. Melhoria da tomada de decisão

Tomar decisões com base em dados é muito mais seguro, não é mesmo? Exatamente por isso, é importante destacar que o acesso facilitado e rápido a informações em tempo real do negócio melhora sua capacidade de fazer escolhas vantajosas para a empresa.

Os dados sobre vendas, marketing, logística e finanças, por exemplo, podem ser visualizados sempre que necessário. Lembrando que, por operar em nuvem, isso pode ser feito de forma remota, até mesmo de fora da empresa.

3.5. Atualização contínua

Diferentemente do Navision, o Business Central é um modelo SaaS na nuvem. Por isso, ele está em constante atualização, evoluindo e adquirindo novos recursos.

As atualizações são automáticas, o que reduz o trabalho da sua equipe de TI e não atrapalha o funcionamento do negócio. Elas são feitas duas vezes por ano: em abril e em outubro. Ou seja, você conta sempre com a melhor e mais atual solução do mercado.

3.6. Mais segurança para sua empresa

Segurança é um assunto sério para as empresas contemporâneas e esse é mais um motivo para migrar para o Business Central. Ele é gerenciado pelo Azure, em um ambiente que pode ser configurado de forma fácil e permite a gestão das permissões de acessos dos dados.

Em síntese, seu negócio e suas informações estarão em segurança. Para isso, diversos recursos e tecnologias são empregadas, como:

• criptografia ponto a ponto;
• integração de credenciais;
• backups.

4. Como fazer essa migração?

Depois de tudo o que você leu, ficou claro que migrar para o Business Central é a decisão mais estratégica para o seu negócio. Na verdade, estamos falando de um passo importante e indispensável para o seu crescimento, que será acompanhado por uma ferramenta moderna e mais completa.

A questão é: como e quando investir nessa mudança? Para te ajudar, selecionamos algumas dicas valiosas. Acompanhe!

4.1. A hora certa para migrar

A hora certa para migrar para o Microsoft Dynamics 365 Business Central é agora. Afinal, se você ainda conta com o NAV, tem em mãos um ERP desatualizado. Em pouco tempo, ele não será capaz de atender às suas demandas e pode atrapalhar seu crescimento.

Com a evolução da tecnologia e do próprio mercado, as necessidades dos usuários mudaram bastante. Por isso, há uma lacuna que precisa ser superada com a atualização do recurso.

Lembre-se de que a função do ERP é apoiar seu desenvolvimento. Por esse motivo, é preciso contar com uma solução que melhore a gestão de todos os setores do negócio, se adaptando conforme o seu crescimento e evolução.

4.2. Como migrar para o BC

Chegou a hora de modernizar seu sistema de gestão empresarial! Então, a primeira grande dica é procurar um parceiro da Microsoft para te ajudar a migrar para o Business Central com rapidez e segurança.

Essa empresa te guiará e fornecerá todo o suporte para que a solução seja implementada em menos tempo e sem perder dados importantes para o seu negócio.

A XPTA é a parceira oficial da Microsoft e especialista em soluções de gestão empresarial. Temos a experiência e o conhecimento necessários para superar os desafios e ajudá-lo a conquistar um retorno positivo com esse investimento.

Lembrando que o procedimento pode ser concluído de forma remota, tudo para oferecer o serviço ideal para as suas necessidades. Nesse caso, a implementação será feita com:

• projeto virtual;
• conferência virtual;
• entrega a implementação digital;
• assistência Go-Live;
• treinamento dos usuários.

5. Conclusão

Como vimos, o Microsoft Dynamics 365 Business Central é a solução mais moderna e atualizada para o seu negócio. Esse ERP na nuvem tem tudo o que você precisa para crescer e conquistar uma gestão baseada em dados e mais estratégica.

Abandonar o Navision e dar esse passo para o futuro é bem mais que uma simples atualização. Na verdade, estamos falando de uma decisão capaz de impulsionar o desenvolvimento empresarial, entregando ao negócio um verdadeiro diferencial competitivo.

Por isso, não perca mais tempo e comece a desfrutar de todos os benefícios apresentados!

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Então, quer saber mais sobre essa importante ferramenta da Microsoft? É simples, basta continuar a leitura!

O que é o Dynamics 365

O Dynamics 365 reúne os recursos disponíveis do Dynamics AX e do Dynamics CRM em uma única plataforma disponibilizada em nuvem. É uma solução da Microsoft projetada para simplificar e otimizar os processos de gestão de uma empresa. Ideal para a manufatura, o Dynamics 365 permite que as empresas tenham acesso a funcionalidades de ERP, bem como todas as estratégias necessárias para um bom CRM.

Por ser disponibilizada em módulos, as empresas podem tornar os sistemas operacionais personalizados, usando apenas as ferramentas ideias que o empreendimento necessita em cada estágio de funcionamento. Logo, é possível adquirir apenas as ferramentas que a empresa necessita no momento e, caso haja necessidade, outras ferramentas podem ser compradas conforme a demanda.

O Dynamics 365 é projetado para gerar mais inteligência e agilidade produtividade ao negócio, oferecendo benefícios para empresas de todos os portes, já que oferece planos mais simplificados e acessíveis, e planos mais completos e robustos.

6 motivos para implementar o Dynamics 365

As empresas necessitam cada vez mais de ferramentas que possam fornecer dados e informações relevantes, e que tornem os processos do negócio mais otimizados. Assim, é possível usufruir dos diversos benefícios tecnológicos que as ferramentas para as empresas proporcionam.

Confira alguns dos motivos para implementar o Dynamics 365 no seu negócio.

1. Integração

Por mais que empresas de diversos setores estejam cada vez mais animadas e buscam por soluções que usem o serviço na nuvem, muitas acabam não se dando conta de que usar diferentes sistemas em nuvem podem originar problemas já conhecidos.

No entanto, a Microsoft fornece as peças necessárias para um armazenamento na nuvem inteligente, oferecendo acesso a uma diversidade de ferramentas para a aplicação nos negócios, como ferramentas de análise de dados, para que as decisões se encontrem em uma única plataforma.

Como a ferramenta consegue integrar diversas soluções em uma única plataforma, fica mais fácil conduzir a empresa por meio de decisões baseadas em dados reais, para poder ser feita uma integração, implementação e gerenciamento para longo prazo.

2. Produtividade

A ferramenta Dynamics 365 integra toda a potencialidade da Microsoft (Office 365, Yammer, Skype para Empresas, OneNote e muito mais), com aplicativos baseados em transações e processos estruturados, como ERP e CRM.

Ao alinhar sistemas colaborativos, maior produtividade com os processos das empresas, os gestores conseguem entender com mais eficiência. Assim, a equipe de vendas sabe o que está disponível no estoque e os gestores conseguem prever, usando o Pipeline, as principais oportunidades para vendas futuras.

3. Análise avançada

O Dynamics 365 oferece uma ferramenta de análise de dados avançada com o Power BI, o Azure Machine Learning e o IoT Offering. É um sistema que oferece uma ferramenta de inteligência de fácil usabilidade e bastante completa. Essa ferramenta possibilita a tomada de decisão mais acertada e com muito mais agilidade, por combinar inteligência empresarial com dados usados no cotidiano do negócio.

4. Experiência do cliente

A ferramenta conta com a funcionalidade de CRM, o que ajuda bastante na gestão qualificada do cliente, otimizando as interações e oferecendo um sistema de integração do atendimento ao cliente. Ao possibilitar um acesso mais aproximado com os consumidores, as informações baseadas em dados estratégicos ajudam os gestores a entenderem mais sobre os desejos e as necessidades dos clientes, oferecendo uma experiência de compras mais personalizada e eficiente.

5. Redução de custos

Um fator determinante para que as empresas possam aumentar o seu diferencial competitivo e garantir a saúde financeira dos negócios é a redução de custos, sem que isso comprometa a qualidade e a produtividade do negócio. Com o Dynamics 365, as empresas podem contar com inovações para os processos diários, minimizar as chances de erros, dar maior produtividade e agilidade aos colaboradores, além de eficiência para o desenvolvimento de novos projetos.

6. Tomada de decisão

Entender como está o andamento da empresa e saber tomar decisões acertadas, com agilidade e informações adequadas, é uma das difíceis tarefas encaradas por líderes e gestores. Com o acesso a informações relevantes e atualizadas, fica muito mais fácil entender o andamento da empresa para poder tomar decisões que gerem os benefícios necessários para o negócio. Todas as informações poderão ser tomadas por meio de dados coletados e interpretados, bem como relatórios atualizados.

Funcionalidades do Dynamics 365

Essa nova oferta da Microsoft oferece ferramentas muito mais completas, para potencializar o crescimento das empresas e auxiliar os negócios a otimizarem seus processos internos e externos.

Confira algumas dessas funcionalidades abaixo!

Dynamics 365 Sales

Ao oferecer um controle de pipeline, insights de vendas e metas, essa funcionalidade tem como objetivo auxiliar o gerenciamento e potencializar o time de vendas. A ideia principal é prever e antecipar as necessidades dos clientes, fazendo com que a empresa possa aumentar as suas vendas.

Dynamics 365 Customer Service

Proporciona às empresas um atendimento ao cliente muito mais qualificado, tornando possível fazer um atendimento mais personalizado, por meio de chats, telefone e e-mail, e ainda usa as configurações de app da Microsoft.

Dynamics 365 Field Service

Atua e facilita no serviço de campo e na manutenção preditiva dos negócios. Com essa funcionalidade, é mais fácil controlar os materiais de serviço, acessar a disponibilidade dos técnicos e a correta organização das competências dos colaboradores.

Dynamis 365 Project Service Automation

Essa funcionalidade permite que gestores, líderes e colaboradores do empreendimento possam controlar os projetos da empresa por meio de dispositivos móveis, conferindo maior flexibilidade e um acesso 24 horas de qualquer lugar.

Dynamics 365 Project Operations

Com um conjunto completo de Enterprise Resource Planning, compras, vendas, financeiro, contabilidade, recursos humanos e todos os processos internos da empresa podem ser monitorados em tempo real, conferindo a compreensão de insights financeiros atualizados e completos.

Como implementar o Dynamics 365

Se você já percebeu a importância dessa ferramenta para todos os modelos de negócios, é chegado o momento de saber como implementar o Dynamics 365 nos negócios. O primeiro passo é encontrar um fornecedor experiente. Depois, é preciso iniciar o processo de migração para a ferramenta.

O fornecedor ajudará a definir e analisar as reais necessidades da empresa, por meio de uma consultoria tecnológica. Ainda, identificar quais são os módulos necessários para o momento atual da empresa e implementará os recursos estabelecidos, além de fazer a migração dos dados mais relevantes.

Implementar o Dynamics 365 é fundamental para as empresas que desejam se tornar mais competitivas. Essa solução oferecida pela Microsoft oferece diversos benefícios para as empresas, por disponibilizar funcionalidades atualizadas e tecnológicas para os processos do negócio. Soma-se a isso a facilidade de implementação da ferramenta.

Que tal usufruir mais dessa e de outras soluções oferecidas pela XPTA? Entre em contato conosco agora mesmo e saiba como.

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Neste artigo, mostraremos como o Dynamics 365 pode ser usado no setor financeiro e quais funcionalidades a plataforma oferece. Não deixe de conferir!

Importância do Dynamics 365 para o setor financeiro

O setor financeiro necessita de bastante cuidado para fazer a coleta, o armazenamento e o gerenciamento de dados e informações financeiras de seus clientes e parceiros. Logo, além de contar com uma boa proteção de dados, é preciso buscar por uma solução que faça a correta integração de processos, ferramentas, diferentes equipes e estratégias para conseguirem driblar os desafios de gerir projetos para o setor.

O Dynamics 365 proporciona ao setor financeiro uma solução centralizada para gerenciar a relação com clientes e fazer a integração entre equipes, processos e dados analíticos. A ferramenta Microsoft Dynamics 365 for Financial Services foi desenvolvida especificamente para atender às demandas do setor financeiros.

Ela permite que instituições financeiras, seguradoras, bancos, corretoras de finanças, consultores fiscais, e muito mais, façam uma customização para alinhar a ferramenta aos seus processos individuais e otimizar, ao máximo, o relacionamento com os clientes.

Funcionalidades do Dynamics 365 para o setor financeiro

A ferramenta Dynamics 365 é uma plataforma de software com diversos recursos para o setor financeiro. A ferramenta trabalha com armazenamento em nuvem, sem necessidade de instalação local, com uma combinação acessível de serviços que geram facilidade para os colaboradores desempenharem as suas funções.

Por se tratar de um setor que demanda muita segurança dos dados de seus colaboradores, a ferramenta da Microsoft, o Dynamics 365, garante que problemas estruturais ou nos equipamentos da empresa não afetem a segurança dos dados, já que todas essas informações são armazenadas em nuvem. Além disso, os dados podem ser acessados em qualquer lugar, já que o armazenamento não é local.

A seguir, confira algumas funcionalidades do Dynamics 365 para o setor. Vamos lá!

Gestão de dados na nuvem

A ferramenta Dynamics 365 funciona com o armazenamento de dados em nuvem. Logo, as informações não são armazenadas no local e, se houver algum problema com os equipamentos ou a estrutura do empreendimento, a segurança desses dados não será comprometida e não ocorrerá a perda de informações relevantes.

Para o setor financeiro, garantir a segurança de seus dados é fator determinante para a credibilidade da empresa, e a Microsoft disponibiliza uma ferramenta específica para o setor, o Microsoft Dynamics 365 for Financial Services.

Integração com outras ferramentas

A integração com outras ferramentas é uma das vantagens da plataforma. Afinal, ao aderir a uma ferramenta de CRM, é preciso que ela consiga fazer a integração com o sistema usado pela companhia. A plataforma da Microsoft permite essa integração e abrange a maioria das ferramentas já usadas e conhecidas no mercado.

Assim, os resultados como relatórios, planilhas e gráficos podem ser centralizados e não existe a necessidade de gastar horas analisando diferentes ferramentas. Tudo é feito em uma única plataforma e disponibilizado em um painel de visualização acessível e eficiente.

A integração pode ser feita com ferramentas como Word, OneNote, SharePoint e Excel. Além das tradicionais ferramentas de negócios, o Dynamics 365 permite a integração com o Power BI, Power Automate, Power APP, Business Central, Finance e Operation.

Compartilhamento de processos

Os processos usados na organização podem ser compartilhados e visualizados em uma única plataforma. Além disso, os dados gerados pela organização podem ser visualizados em um painel com facilidade visual, o que permite o acesso de todos os envolvidos em qualquer lugar, com diferentes dispositivos.

Aumentar a produtividade

Com todas as informações e dados armazenado em uma única solução, os colaboradores não necessitam buscar em diferentes plataformas para encontrar as informações que precisam para desempenhar suas funções. Ao usar uma plataforma que centraliza os dados, os colaboradores podem se dedicar a otimizar o relacionamento com os clientes de maneira muito mais eficiente.

O Dynamics 365 ainda permite que os usuários acessem os dados por meio de diferentes dispositivos, possibilitando o acesso de qualquer lugar e em qualquer hora do dia, conferindo maior produtividade às equipes.

Aprimorar a relação com o cliente

A plataforma permite, por meio de dados atualizados e relevantes, que a organização entenda mais sobre os seus clientes e possa focar os seus esforços para entregar soluções que garantam uma relação profissional, de confiança e eficiente com os consumidores.

A plataforma da Microsoft permite que os gestores acessem o histórico de interação entre cliente e empresa, e apresenta dados como: primeiro contato, mensagens, e-mails, ligações, preferências de campanhas de marketing, produtos e serviços contratados e muito mais. Todas essas informações são apresentadas de maneira analítica, permitindo aos colaboradores interagir com os clientes de maneira eficiente e com conhecimento dos desejos e das necessidades de cada consumidor.

Dados analíticos para equipes de marketing e vendas

Ao contar com um aprofundado conhecimento de seus clientes, as organizações passam a dialogar diretamente com as necessidades e desejos de cada consumidor. Assim, é possível entender o que eles buscam e encontrar maneiras eficientes de vender mais para os clientes já existentes.

Segurança dos dados

Uma instituição financeira que não contar com um sistema de dados integrado e necessitar de trabalhos manuais para gerenciar as informações de seus clientes encontrará sérias dificuldades de manter a segurança dos dados.

A plataforma Dynamics 365 centraliza todas as informações e as disponibiliza em um painel completo e de fácil compreensão. Assim, a garantia de segurança dos dados é muito maior, já que a plataforma fará a gestão dessas informações, e ainda facilita o trabalho dos colaboradores, o que minimiza as chances de erros humanos.

O Dynamics 365 é um forte aliado do setor financeiro, por facilitar a gestão de dados e otimizar o relacionamento com os clientes. A plataforma, que centraliza e armazena as informações em nuvem, confere maior segurança aos dados, proporciona informações valiosas e analíticas dos consumidores, aprimora a relação com os clientes, torna o trabalho das equipes mais produtivo, faz a integração entre as ferramentas e ainda permite que os processos sejam facilmente compartilhados.

Para fazer a implementação da plataforma em instituições financeiras, existem empresas especializadas em soluções Microsoft, como a XPTA, que atende em todo o Brasil, com a expertise de ser uma parceira Microsoft.

Quer saber mais sobre essa plataforma? É simples, basta entrar em contato com nossa equipe agora mesmo.

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Neste artigo, apresentaremos 4 histórias de sucesso de empresas com o Dynamics 365. Confira e entenda a importância dessa solução Microsoft.

Importância da transformação digital

A transformação digital é um processo indispensável para as empresas que buscam um diferencial competitivo e para quem deseja se manter ativo no mercado atual. Existem muitos processos que demandam isso e ignorá-los pode ser um erro.

No entanto, o principal objetivo da transformação digital não é apenas a utilização de ferramentas tecnológicas. Ela ocorre quando uma empresa adota uma mudança de paradigma e começa a utilizar uma transformação na mentalidade organizacional.

É usada para melhorar o desempenho, solucionando problemas como produtividade, agilidade, etc.

É uma verdadeira revolução no comportamento e na visão dos negócios, incluindo suas ferramentas, seus processos e colaboradores. É preciso que todos os setores adotem um mindset digital e busquem inovação.

4 histórias de sucesso com o Dynamics 365

Para que as empresas adotem um mindset digital em seus processos, preparamos uma lista com 4 exemplos de empreendimentos que fizeram isso e alcançaram o sucesso com o Dynamics 365, importante ferramenta para inovação de processos internos de um negócio. Confira abaixo!

1. Grupo GWA

O Grupo GWA já foi apontado em 1993 como uma empresa líder em inovação e design e que oferece soluções de produtos, serviços e inteligência tecnológica focada em B&K (banheiro e cozinha). Assim como muitos negócios, o Grupo GWA enfrentou grandes dificuldades nos últimos meses com o cenário pandêmico e muitos mercados paralisados por tempo indeterminado.

Contudo, era preciso tomar uma decisão, continuar a buscar e a oferecer soluções inovadoras e digitais ou realocar os recursos predestinados a inovações para outros setores na tentativa de manter a competitividade. Contudo, o grupo já vem de um longo histórico de inovação, por isso decidiu continuar investindo em processos e soluções tecnológicas.

A ideia de se manter inovadora não era apenas para que a companhia tivesse maior eficiência em conhecer e atender consumidores, mas para se preparar para um crescimento futuro e implementação de uma plataforma de dados global.

O GWA trabalhou com a Microsoft, utilizando o Dynamis 365 como uma solução em captação, armazenamento e interpretação de dados e informações relevantes para o negócio. Com esse trabalho mútuo, o grupo alcançou uma transparência digital em suas operações e transformou a maneira como realiza negócios e a mentalidade empresarial.

O Dynamics 365 foi implantado para gerenciar e monitorar pontos como Serviço de Atendimento ao Consumidor, armazenamento de dados, Finanças e Operações, Suplly Chain, comercialização e o Marketing. Dessa maneira, os processos foram otimizados e facilitados, proporcionando uma visão mais inovadora e tecnológica.

2. Michael Hill

Essa joalheria fundada na Nova Zelândia otimizou o seu inventário e conquistou um aumento significativo nas vendas. Com aproximadamente 300 unidades espalhadas por Austrália, Nova Zelândia e Canadá, mantém clientes exclusivos e de longa data por meio de um fiel relacionamento com eles.

A fim de melhorar o seu desempenho, a empresa precisava de uma solução para gerenciar as operações globais e de uma plataforma capaz de oferecer uma solução “end-to-end” que conectasse processos com multicanais. Com o Dynamics 365 Commerce, desenvolveu uma plataforma de varejo amplamente aprimorada.

Após o sucesso dessa operação, que contou com o Microsoft Dynamics 365 Finace e o Dynamics 365 Supply Chain Manegemet, a empresa lançou uma iniciativa para otimizar as operações internas, o serviço de atendimento ao consumidor, de armazenamento e processos financeiros. Com algumas dificuldades apresentadas pelo cenário mundial da pandemia, ainda foram necessários alguns aprimoramentos.

A ferramenta Dynamics 365 começou a fornecer maior visibilidade da disponibilidade de inventário por meio do Supply Chain. Dessa maneira, a empresa conseguiu tratar cada uma de suas lojas de maneira independente com um inventário eficiente.

Assim, cada cliente poderia realizar as compras online e fazer a retirada dos pedidos em qualquer uma de suas lojas. A ferramenta Dynamics 365 proporcionou à empresa realizar mudanças e adaptações de maneira rápida e eficiente, contando com as ferramentas tecnológicas da Microsoft.

3. TBM

A empresa desenvolvida na Malásia começou as suas operações para ser a melhor solução varejista do mercado, se preparando para fornecer qualidade nos produtos que ela comercializa e nos serviços que oferece. Essa visão permitiu que aprimorasse a sua transformação digital.

O principal desafio era a falta de sincronização e de integração do seu sistema de gerenciamento e armazenamento de dados. Com essa demanda ainda não suprida, a empresa encontrava sérias dificuldades para integrar as informações das suas quase 40 lojas.

Como solução, contratou o Dynamics 365 Supply Chain Manegement, conquistando uma visualização completa de seu estoque e de dados, reduzindo os esforços necessários para analisar informações valiosas.

Com o sucesso da inovação implantada, a TBM foi além e adquiriu o Dynamics 365 Finance e agora conta com uma ferramenta eficiente para o setor de contabilidade e para a geração de relatórios. Com as ferramentas Dynamics 365, a TBM conta com única plataforma integrada e descomplicada para gerenciar os estoques, a logística e o armazenamento, aperfeiçoando assim a experiência de seus consumidores.

4. Chemist Warehouse

A Chemist Warehouse, surgida em Melbounr, se tornou uma das empresas mais valorizadas da Austrália ao aprimorar a experiência do usuário em seus principais processos. Isso se deu por meio de uma ferramenta de ERP, o Microsoft Dynamics AX.

Dessa maneira, a empresa diminuiu custos, ofereceu mais controle em seus processos e ainda aumentou a produtividade de todas as operações diárias. A ideai principal era contar com um armazenamento em nuvem. Assim, seria possível investir em uma expansão internacional com o auxílio de uma ferramenta escalável e uma ágil plataforma de ERP.

Com o início de sua expansão em 2019 na Irlanda, a empresa constatou a necessidade de integração das principais ferramentas para suportar as operações locais e globais. Logo, decidiu implementar o Dymancis 365 Finance, o Dynamics 365 Supply Chain Manegement e o Dynamics 365 Commerce. Dessa maneira, implementou um potente e único sistema de informações.

Essas melhorias permitiram que obtivesse sucesso na expansão e serviram para sustentar a implementação de qualquer novo serviço e criou um conceito de experiência do cliente mais otimizado e eficiente.

Os exemplos de sucesso com o Dymanics 365 apresentados servem para que empresas de todos os portes e segmentos conheçam algumas das soluções que fazem com que os processos internos e externos dos negócios sejam otimizados, gerando soluções mais eficientes e condições para que todas as informações sejam integradas. Essas são peças-chave para o desenvolvimento e o crescimento empresarial.

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Quer saber mais? É simples, basta continuar a leitura. Acompanhe!

O que é o Dynamics 365

O Dynamics 365 é uma plataforma de software muito versátil e que apresenta diversas funcionalidades e recursos para o ambiente empresarial. Sem a necessidade de instalação local, a diversidade e combinação de serviços que a plataforma apresenta é completamente armazenada em nuvem.

O objetivo é otimizar e agilizar os processos da empresa e gerar mais facilidades para a utilização dos processos cotidianos dos colaboradores. O Dynamics 365 é composto para oferecer inteligência artificial, produtividade e mais agilidade para empresas de todos os portes e nichos de mercado. A ferramenta, que é uma inovação da empresa Microsoft, é extremamente útil e vem despertando o interesse de gestores que buscam melhores soluções para os processos de empresas diversas.

Quais são as principais tendências do Dynamics 365

Existem diferentes benefícios para quem utiliza essa plataforma de software inteligente. Muitos são os objetivos que a empresa pode alcançar, melhorando seus processos de maneira eficiente. Algumas das principais tendências do Dynamics 365 serão apresentadas a seguir. Vamos lá!

Integração

Todas as ferramentas que o Dynamics 365 oferece são de fácil integração. Dessa maneira, além de facilitar o uso da plataforma, as informações geradas por cada aplicativo são integradas e fornecem dados mais relevantes para que os gestores possam conduzir os processos da empresa de maneira facilitada.

Inteligência artificial

O uso de cada ferramenta do Dynamics 365 conta com um sistema de inteligência artificial. Portanto, as atualizações e otimizações são baseadas em leituras e comportamentos dos usuários, gestores, colaboradores e clientes do negócio, tornando os processos mais simplificados.

Operações remotas

Com experiências virtuais eficientes e aprimoradas, a ferramenta permite que todas as funcionalidades sejam acessadas de maneira remota, sem a necessidade de estar presente na empresa. Ou seja, colaboradores e gestores podem acessar de maneira remota e produtiva, com segurança e colaboração.

Privacidade

As funcionalidades da ferramenta garantem a segurança de dados empresariais e de seus consumidores, além de conferirem uma gama de dados e informações relevantes. Contudo, é preciso garantir a segurança desses dados. Portanto, quem utiliza o Dynamics 365 pode realizar a limitação de acessos e contar com uma boa política de segurança de dados.

Como o Dynamics 365 ajuda empresas

O Dynamics 365 ajuda empresas a se tornarem mais inteligentes, eficientes e informatizadas. As soluções da ferramenta auxiliam os negócios a gerenciarem e potencializarem a área de vendas, qualificam o atendimento de maneira personalizada, colaboram no serviço de campo, fornecem uma manutenção preditiva de materiais e disponibilidade de seus técnicos, entre outras muitas coisas.

As tendências do Dynamics 365 acompanham as inovações do mercado e buscam oferecer soluções que realmente dialoguem com as necessidades dos negócios. Mais agilidade nos processos, maior segurança de dados, possibilidade de operações remotas, inteligência artificial e integração são algumas delas.

Quer saber mais sobre essa importante ferramenta de gestão empresarial? Então confira agora um novo artigo e não tenha mais dúvidas.

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